Мистик Фолс на время затихает, чтобы вновь взорваться бурей в следствии новых событий в мире. В город приезжает стая оборотней, состоящая более чем из одиннадцати волков, прямиком из Франции под видом учеников по обмену, учителей и банальных рабочих. Их цель – найти убежище Клауса и уничтожить всех оставшихся древних вампиров на территории города,  чтобы отомстить за своих родных и близких. К ним присоединяются другие оборотни, которые кочуют из города в город в поисках приключений.
    Тем временем в городе также появляется новая семья ведьмаков вместе с древним вампиром, который является их хозяином. Все они преследуют две цели – оберечь Елену от Клауса и подготовить ритуал снятия печати с лунного камня. Но они совершенно не догадываются о том, что на этот раз миф оказался лживым. Тем же временем в город приезжает обычная девушка, которая не ведает, что является наследницей Проклятого дара Чёрной ведьмы. Об этом она узнает не скоро, лишь после того, как по счастливой случайности увидит обращение одного из оборотней и спасётся о его клыков в старой часовне.
    В город возвращаются и другие дети ночи, такие как родная сестра Клауса - Нарцисса Шэрон со своей стайкой оборотней и сводным братом-вампиром, чтобы не дать Клаусу стать всемогущим, а заодно и отомстить за убийство всей своей семьи в те далёкие страшные времена. В Мистик Фолсе у девушки есть своё поместье и старые добрые друзья - Стефан Сальваторе, её давний и лучший друг. Младший Сальваторе не знает о происхождении Нарциссы и даже не догадываеться, как она способна помочь. Нарцисса и Сальваторе объединяються, но цисса до сих пор скрывает свою тайну, ведь эту тайну не знает даже Клаус.
   Но большая часть города и не подозревает о событиях, город спокойно живёт.  На одном из торжественных праздником Тэйлор, не выдержав собственной ярости, случайно убивает Джереми, тем самым становясь оборотнем и найдя помощь со стороны Кэролайн. Джереми оживает из-за полученного от дяди кольца, но судьба нового оборотня от этого не меняется.
   После договора с Элайджи, Кэтрин освобождается из гробницы и решается помочь братьям Сальваторе, всё так же пытаясь отбить Стефана, но уже более деликатно. Делает это она лишь для того, чтобы уберечь себя от беды.
   А сумрак всё сгущается и предстоящая война между расами вот-вот громом возвестит о себе.